Les gestionnaires de patrimoine investis dans vos stratégies

Les architectes de votre patrimoine

Vous souhaitez réduire le montant de vos impôts ? Vous êtes à la recherche d’un meilleur placement pour votre épargne ?

OMNES Patrimoine vous conseille et vous accompagne afin de vous proposer les meilleurs placements.

En tant que cabinet indépendant, nous choisissons les partenaires avec lesquels nous travaillons pour vous sélectionner les plus performants en fonction de votre situation.

Toutes les solutions que nous vous proposons sont réalistes et s’inscrivent dans une véritable stratégie patrimoniale. Nous nous adaptons à vos besoins et à vos revenus afin de vous aider à réaliser vos projets, et nous sommes capables de vous proposer des solutions évolutives en fonctions de vos attentes.

Notre aptitude à exercer est annuellement soumise au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et nous avons réalisé toutes les formations diplômantes et obligatoires pour exercer au même titre que les grands établissements bancaires.

Un accompagnement complet

Audit

Nous réalisons le bilan de votre situation patrimoniale, fiscale et familiale. Cette analyse vous permet de vous présenter toutes les solutions possibles et vous aider à choisir les meilleures opportunités. Des propositions pour réduire vos impôts, optimiser vos épargnes ou encore constituer un apport.

Mise en oeuvre

Nous identifions les meilleurs placements financiers et immobiliers avec une totale indépendance sur les partenaires sélectionnés. Nous étudions les opportunités d'investissement locatif. Nous effectuons un suivi plusieurs fois par an pour optimiser le rendement de vos investissements financiers.

Des chiffres et du rendement

0 ans

d'existence du cabinet

7 certifications

dédiées à l'ingénierie patrimoniale

170 clients

qui nous renouvellent leur confiance chaque année.

234000 €

gagnés par nos clients grâce à nos actions l'année dernière

Notre bienveillancerigueur au cœur de chaque investissement

Notre réseau de partenaires

Ils nous font confiance

Une analyse complète et pertinente de ma situation a permis de bien définir mes besoins et les solutions adaptées qui pouvaient y répondre. Je suis cliente depuis 2013 et toujours aussi satisfaite du suivi de mon dossier par mon conseiller OMNES Patrimoine.

Emilie 38 ans

Je perdais de l'argent sur le contrat d'assurance‑vie sur lequel j'épargnais un peu tous les mois depuis que j'ai commencé à travailler. Mon conseiller OMNES Patrimoine m'a orienté vers un contrat plus performant, et je bénéficie depuis d'un point personnalisé sur mon épargne deux fois par an.

Elodie 26 ans

J'ai besoin de revenus réguliers pour compléter ma retraite. Mes placements en banque ne me rapportaient rien et mon banquier m'avait pourtant fait ouvrir presque tout les produits existants ! Mon conseiller OMNESPatrimoine m'a permis de revenir à 'seulement' 2 contrats d'épargne, un qui verse directement les intérêts sur mon compte tous les trimestres et un qui les conserve pour que je puisse les récupérer plus tard si besoin, ou les transmettre à ma fille.

Sonia 82 ans

Mon épouse étant invalide, il était nécessaire pour moi d'assurer ses revenus si je venais à disparaître le premier. J'ai pu choisir les solutions qui me convenaient le mieux à l'aide de la présentation détaillée des avantages et inconvénients de chacune par mon conseiller OMNES Patrimoine. La transparence sur ces inconvénients m'a convaincu de travailler avec OMNES Patrimoine, qui conserve toute ma confiance grâce à son suivi.

Claude 73 ans

Je voulais payer moins d'impôts et mon conseiller OMNES Patrimoine m'a proposé 3 solutions qui auraient toutes pu me convenir. J'ai choisi l'immobilier et deux ans après, je ne regrette pas d'être passé par OMNES, qui m'a accompagné pour toute l'opération : recherche du bien, du financement, du notaire, de l'agence pour la gestion...

Olivier 32 ans

Grâce à l'audit complet (personnel, familial et professionnel) réalisé par notre conseiller OMNES Patrimoine, nous avons pu choisir en toute connaissance de cause une solution nous permettant à la fois de préparer un complément de revenu pour notre retraite et de réduire nos impôts. Cet investissement maîtrisé et suivi régulièrement par notre conseiller nous satisfait pleinement.

Jean‑Guy et Marie 57 ans

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